今年7月份新能源销量87.8万辆，首次超过了燃油车84万辆销量，我国汽车市场迎来历史性的一刻，新能源汽车市场渗透力逐年提高，新旧动能加速转换。
汽车市场由增量时代进入存量和增量并重时代，以旧换新的潜能巨大。
今年3月13日，国务院关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。其中多次提及“更新换代”“淘汰落后产品”“报废汽车”“二手车”等关键词。
除了新车市场，二手车和报废汽车回收拆解行业被视为此轮以旧换新最受益的领域。
01、汽车拆解、回用件、再制造行业，将迎来十年黄金期
2010年，我国汽车年销量进入千万辆时代，逐步成为全球第一大汽车消费国。
2010年前后购入的汽车，到今年已经有15年左右车龄，我国现在虽然对非营运性质的小微型汽车不强制报废，只在行驶里程达到60万公里后引导报废。
但如果超过15年且行驶里程未达到60万公里，车辆每年需要年检2次，很多人嫌麻烦，通常会在车龄超过15年之前选择报废更新。
换言之，爆发式增长期的不少车辆正进入报废周期，这是汽车报废市场迎来飞速发展的底层逻辑。
目前国内汽车分为新车销售跟置换销售，由于2009年以来车市呈现爆发增长态势，从2009年车市销量862万台到2017年2379万台，实现了连续多年的爆发增长，去年加出口更达到3000万台峰值。
因此从我们的更新和报废角度来看，目前进入报废高峰期的早期阶段；按照如果15年报废期计算，2023年报废数量大概达862万辆乘用车，2024年就有1184万辆，2025年就有1289万辆，增量也极其迅猛。
如果按照十年一个维度报废基盘来看，2020年我国汽车报废市场累计基本盘约2000万辆，2025年预计达到7000万辆，2030年或将达到1.5亿辆。
按照国务院关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》方案:到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上；报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%。
政策明确:开展汽车以旧换新。加大政策支持力度，畅通流通堵点，促进汽车梯次消费、更新消费。组织开展全国汽车以旧换新促销活动，鼓励汽车生产企业、销售企业开展促销活动，并引导行业有序竞争。严格执行机动车强制报废标准规定和车辆安全环保检验标准，依法依规淘汰符合强制报废标准的老旧汽车。因地制宜优化汽车限购措施，推进汽车使用全生命周期管理信息交互系统建设。
2017-2023年，全国汽车报废量从174万台增长至458万台。依据《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》预测，到2027年，我国报废汽车真实回收量预计将达到将近900多万辆左右，报废汽车回收量较2023年增加约一倍。2023-2027年，报废汽车回收量的复合增长率为32%左右。
7月25日发布的《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》明确提出，支持老旧营运货车报废更新、提升乘用车报废更新补贴金额。这些政策措施，无疑会进一步催化汽车拆解行业的发展。
国内汽车保有量巨大，即将进入报废期的汽车数量基盘巨大。汽车拆解以及回用件、再制造行业已然是众人期待的下一个为期十年黄金赛道。
2023年我国主要品种再生资源回收量及占比情况
2023 年我国主要品种再生资源回收额及占比情况
02、车企积极参与报废汽车回收，长期利于后市场发展需求
机动车取消强制报废后，国三退出市场想不到以旧换新模式出现，以后会不会成为一种迭代常态？
虽然国内最早的国五车出现是2012年，但是国五第一批强推是2016年，也就是国四比预想的时间可能要延迟。但是这次以旧换新替换模式也给汽车报废带来新的思路，适当经济刺激是可行的，带来的影响也是巨大的，其实对后市场来说车龄延迟了，不利于后市场，但是从长期来看却是有利的。
毕竟越往后基数越大，估计很难再有如此规模补贴刺激了，那么可以预计庞大的后市场需求将会是一个长期红利存在。
回顾2023年公布的多家车企ESG报告中，我们发现大多数车企均强调了积极履行生产者责任延伸制度的决心，并公布了相关进展。
其中长城、奇瑞、吉利、长安及蔚来等主机厂发布的ESG报告中，披露了相关回收数据。
尤其蔚来汽车所有车型的整车可回收利用率普遍超过98％，其中最低车型ES8的可再利用率也已达到90％，最高车型ES6更是逼近92％。
蔚来汽车在此期间与国内头部拆解企业玉成有限公司合作整车精细化拆解，链接打通上游原材料冶炼供应企业，做了早期相对严谨的碳足迹认证工作。
主机企业积极参与报废汽车回收，不仅是践行生产者责任延伸制度的体现，对于汽车产业及循环经济等方面的发展，都有重要意义。
截止2023年，国内汽车保有量约为3.36亿辆，其中国三及以下排放标准的车辆为1583万辆，国四约有6897万辆。国五约1.8亿台，那么这个数据也间接证明，将来汽车销售的主战场在置换购买而非新增购买。
今年的补贴政策进一步刺激置换比例，而后更多的是市场行为。
主机企业的销售模式也必然有所调整以适应趋势，毕竟新车销量与车辆报废速度之间的关系，最终决定汽车随着时间的推移会发生怎样的变化。后面笔者将进一步阐述因果关系以及可能性。
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