策略:坚持趋势路。
在判断核心因素或逻辑没有改变之前，要坚持趋势:从头到尾把握好收益站在当下，我们判断2022H2年可能有五大趋势不容忽视:国内经济可能呈现结构性复苏趋势，中下游企业净利润环比趋于上升，国内过剩流动性趋于扩大，海外货币紧缩对国内流动性的约束作用或趋势明显下降，估值仍有望扩大重点关注以新半军为代表的成长中的制造业，从宏观到微观，从基本面，资金到情绪都有很强的支撑
工科:基于行业轮动模型，8月行业牛股基于行业轮动模型，8月行业牛股为:医药生物，家用电器，计算机，非银金融，建材，交通运输，传媒，美容护理，轻工制造。
电力和新能源:派能科技和隆基绿色能源的海外需求SH)派能科技实力雄厚，家用收纳产品持续供不应求公司利润水平高，龙绿色能源的盈利能力稳步加强，强劲的终端需求将导致硅片组件的生产和销售蓬勃发展新型电池技术量产迫在眉睫，BIPV+光伏制氢将打开长期发展空间
化工:濮阳汇成
国内顺酐衍生物龙头目前处于高景气阶段大型风电叶片转为拉挤大梁技术后，预计行业和公司对MTHFA产品的需求将大幅增加
电子:李安瑞新材料
公司是中国电子硅微粉领域的隐形冠军，性能优势，设备自控能力，服务配套优势等核心竞争力突出。
汽车:吉峰股份和银轮股份(002126SZ)吉峰股份切入乘用车座椅市场，预计产能和订单量快速增长，银轮股份1+3+N新能源热管理产品线，相关订单饱满，有望支撑收入高增长
纺织:兴业科技
公司主要从事天然牛头皮革的研究和生产，2022年4月切入汽车真皮内饰领域。
中小板:华阳集团
是公司AR—HUD的领导伴随着W—HUD和AR—HUD的快速渗透，公司汽车电子业务迎来加速增长同时，新产品叠加大客户的体量驱动公司进入加速发展期
零售:爱美客
短期内有望受益于医美消费高粘度和夏季医美旺季带来的疫情后需求反弹确定性较高长期来看，医美行业渗透率低，空间大，监管趋严有利于合法合规的公司
非银金融:东方财富
公司中期业绩盈利能力较强，预计三季度基金市场净申购能力将逐步增强。
风险:国内疫情反复，房地产风险加剧，工业用电量和市场流动性恢复低于预期。
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